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融信中国拟发行3.92亿美元新票据

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(原标题:融信中国拟发行3.92亿美元新票据以交换旧票据)

2月18日早间,融信中国控股有限公司发布有关于未偿付优先票据交换要约及有关2021年到期的8.25%优先票据的同意征求的结果,以及宣布同时发行新票据。

据悉,此前融信中国发布公告,宣布对于2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据提出交换要约,将以任何及全部未偿付旧票据交换新票据,该笔旧票据总金额约为8亿美元,且新票据最低年利率为11.25%。

此次最新公告披露同意征求结果,融信中国已有效接获持有7.69亿美元的旧票据(占旧票据本金总额约96.19%,由其持有人只递交同意的本金总额约47.38%的旧票据及按交换要约有效地呈交及获接受作交换的本金总额约48.81%的旧票据组成)的持有人的所需同意。

所有于交换要约截止时间前对拟修订有效地递交同意的旧票据持有人就提供该等同意,将合资格按彼等持有的未偿付旧票据本金额每1000美元获得1.50美元的同意费用等值的现金款项。融信中国将以现金支付总额为56.86万美元的同意费用。

此外,公告披露了交换要约的结果,截至交换截止时间,3.9亿美元的旧票据(占旧票据本金总额约48.81%)已根据交换要约有效地呈交以作交换。最高接受金额没有被超过。

据此,融信中国预期将根据交换要约发行3.92亿美元的新票据(其金额包括资本化利息)。于结算日,融信中国将向有效地呈交彼等的旧票据及获接受作交换的合资格持有人交付本金额3.9亿美元的新交换票据及108.33万美元现金,以悉数支付交换代价。

融信中国于公告中表示,倘若发行新票据,公司拟将同时发行新票据的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

融信中国拟发行3.92亿美元新票据


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