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32家房企密集发债近千亿

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信息时报讯(记者 罗莎琳)新年伊始,房企迎来新一轮的发债潮。根据克而瑞统计,截至2021年1月13日,共有32家房企发行债券,包括碧桂园、世茂、旭辉、新城、龙湖、龙光、蓝光、建业等多家房企,募集金额合计约735.22亿元,融资量较大,同比增长25%。

从发行债券结构看,截至1月13日房企发债以境外为主导。境外发债86.52亿美元(约561.23亿元),境内发债175亿元,境外发债占比明显上涨,占总体发债量76%,同比增加10个百分点。

从融资利率来看,截至1月13日发债房企的综合融资利率为5.36%,较2020年房企全年融资成本下降0.77个百分点。房企融资分化持续,龙头房企的融资优势持续凸显。融资成本方面,梯队越靠前,则利率最低,TOP10房企利率3.78%最低,TOP100+房企则为11.42%,融资成本较高。

龙头房企获得更长的发债年限和更低的发债利率,如碧桂园发行两笔年限都在5年以上的境外债,其中5年期的5亿美元境外债利率仅为2.70%,为所有发行债券的最低利率;世茂发行了10年期的8.72亿美元境外债,利率为3.45%。而排名靠后的中小房企,融资利率最高则达到15%,且发债年限小于2年的房企基本为排名50后的房企。

【相关新闻】2021年到期债券超七千亿

信息时报讯(记者 罗莎琳)据克而瑞不完全统计,95家房企2021年到期债券7223.81亿元,同比增长22.45%,其中境内到期债券同比增长5.77%到4188.89亿元,境外到期债券同比增长56.52%到3034.92亿元。

地产专家丁祖昱表示,房企债券2021年迎来历史的最高到期潮,主要在于房企自2015年后开始密集发行公司债,而公司债的发债年限一般为3-5年,2021年房企迎来新一波的还债期。

另一方面,在2016年年底境内债发行受限后,房企发债转向海外,2017年开启海外债潮“元年”,2-5年的发债年限是主力,所以房企近几年境外的到期量均较大。

值得注意的是,而随着借新还旧的持续压力,加上近几年上市房企的增加,95家房企2018-2020年发债量上了新一台阶,发债规模均在7000亿元以上,较2015年的发债潮增加了近3000亿元的体量,未来的偿债高峰将会持续。

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